Tại Rome thập niên 1960, một cô gái trẻ lớn lên trong rạp xiếc gia đình bỗng nhận ra cô thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Gloria hạnh phúc sau chuyển giới, ổn định cuộc sống. Bỗng, một người bạn cũ mang tin tức đáng ngại, đẩy cô vào hỗn loạn.

Thiếu nữ sống cùng mẹ và bà ngoại, sẽ đối mặt với những trải nghiệm tình dục đầu tiên đầy khó khăn và vượt quá giới hạn.