Phim khắc họa bi kịch của trẻ em bị bỏ rơi ở đô thị. Bruno, 13 tuổi, cô đơn sau khi bà qua đời, lạc vào thế giới ảo mộng. Cậu kết bạn với Jean-Roger bạo lực, xuất thân từ gia đình đổ vỡ. Giáo viên cố gắng tách họ bằng cách khuyến khích sở thích của Bruno, khiến Jean-Roger lo sợ mất bạn và trở nên hung hăng hơn.