Sau thất bại Chiến tranh Trung-Nhật, Nhật Bản muốn chiếm Đông Sa, Hoàng Sa, Nam Sa. Trương Chí Đông kiên quyết chống trả, trở thành mục tiêu của Nhật. Không dám công khai, Nhật Bản thông qua tổ chức Kannasha và Giáo phái Bạch Liên bắt cóc Trương Chí Đông. Hoàng Phi Hồng cùng đệ tử dấn thân giải cứu, vạch trần âm mưu Nhật Bản.

Tạ Thất, đao phủ vi phạm cấm kỵ khi chặt đầu nữ tù nhân vào giờ cấm, bị ma nữ báo thù. Thị trấn đổ lỗi cho Tạ Thất về những điều kỳ lạ. Anh định khâu đầu người chết để hóa giải nhưng đầu bị đánh cắp, thợ khâu bị giết. Các vụ di dời mộ và mất tích cô gái cũng liên quan, đẩy Tạ Thất vào nguy hiểm.