Trong Trung Hoa Dân Quốc loạn lạc, một vụ giết người bí ẩn tại đền núi đã gieo rắc nỗi sợ hãi. Đoàn lữ hành của thiếu gia thị trưởng bị tàn sát, dấy lên tin đồn về nữ ma. Chú Anh của phái Mao Sơn chữa trị nhưng không dứt điểm. Một nhóm pháp sư đến trừ tà, nhưng những sự kiện kỳ lạ vẫn tiếp diễn trong thị trấn.

Bộ phim xoay quanh chú Cửu và người học việc, hành nghề y tại làng Hoàng Miêu. Họ cùng nhau giải quyết những điều kỳ lạ xảy ra, nỗ lực cứu thế giới.

Cuối thế kỷ 19, tin đồn Nhậm Lão bị ma cà rồng giết lan truyền, gây hoảng loạn. Trung sĩ Tào mời đạo sĩ Thiên Hạc trừ tà, nhưng mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Đệ tử Mao Tiểu Phương phát hiện sự thật: Thiên Hạc dàn dựng vụ án, dùng con trai giả Nhậm Lão, giết người lấy máu cho đệ tử bệnh tật. Sau cuộc chiến kịch tính, Thiên Hạc thú tội và bị trừng phạt.

Bảo An, chuyên gia an ninh đã nghỉ hưu, bắt cóc Hà Tình để trả thù gia đình, nhưng vô tình cứu cô khỏi bọn buôn ma túy. Hà Tình, dù trẻ tuổi nhưng chín chắn, đã hợp tác với Bảo An để tìm cha cô, người đang gặp nguy hiểm.