Trước Thế chiến II, Hồng Kông là ổ gián điệp. Thám tử Yo được ủy nhiệm bởi điệp viên Tianzi số 1 để giao bản thiết kế vũ khí bị đánh cắp từ Đức cho tình báo Mỹ. Quốc xã truy đuổi, khiến bản thiết kế rơi vào tay giám đốc cảnh sát phản bội. Yo và thanh tra trưởng tình cờ gặp Tianzi số 1 trong bóng đêm, không nhận ra nhau. Cuối cùng, Yo phát hiện Tianzi số 1 là vợ sắp cưới của giám đốc.

Một cảnh sát Hồng Kông chế tạo bom lon nước ngọt bán cho buôn người Nhật. Cộng sự cảnh sát đã giấu quả bom để ngăn chặn mục đích xấu trước khi bị giết. Ba nhân chứng: nhà khoa học nhạc rock, tài xế taxi và người đi xe đạp, phải hợp tác tìm quả bom mất tích trước khi nó bị phát hiện.

Liu Yali chia tay bạn gái, gặp Wu Huimin trong dàn hợp xướng. Anh chăm sóc Huimin, nhưng mẹ cô, người từng là kẻ thù của Liu, lại yêu anh. Khi họ bắt đầu yêu nhau, bạn gái cũ của Liu quay lại và muốn nối lại tình xưa.