Để ngăn chặn bệnh dịch do gián gây ra ở Manhattan, nhà côn trùng học Susan Tyler đã tạo ra giống côn trùng đột biến. Tuy nhiên, ba năm sau, những con côn trùng này không chết đi mà tiến hóa thành quái vật khổng lồ, có khả năng bắt chước hình người, gây ra mối đe dọa mới.

Câu chuyện tập trung vào công việc của công tố viên thể thao và các yếu tố kinh tế, chính trị ảnh hưởng đến việc tuyển cầu thủ, thành công của đội. Nhân vật chính là đặc vụ bóng đá Francesco Montanari, người bị bắt vì cá cược bất hợp pháp, mất tất cả khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Năm 1889, di dân Ý Francesca Cabrini đến New York, đối diện với bệnh tật, tội phạm và trẻ em nghèo khổ. Bằng ý chí kiên cường, cô thuyết phục thị trưởng cung cấp nhà ở và chăm sóc sức khỏe cho người yếu thế. Với trí tuệ kinh doanh, Cabrini xây dựng một đế chế hy vọng, bất chấp rào cản ngôn ngữ và sức khỏe.