Vua David chọn Solomon kế vị, gây bất bình cho Adonijah. Pharaoh Ai Cập giao ước với Nữ hoàng Sheba: đổi hải cảng Biển Đỏ lấy việc quyến rũ, hủy diệt Solomon. Thành công, nhưng Sheba lại cầu xin Thiên Chúa cứu Solomon, cam kết từ bỏ tà thần để chỉ thờ Ngài.

Robert Talbot, triệu phú Mỹ, đến Ý sớm, phát hiện bạn gái Lisa đã cưới người khác. Đối tác Maurice bí mật biến biệt thự của anh thành khách sạn, đón một nhóm cô gái Mỹ.

Fanfan, một nông dân trẻ và đẹp trai, gia nhập quân đội để trốn tránh hôn nhân sau khi một cô gái Digan tiên tri anh sẽ đạt được vinh quang và cưới con gái nhà vua. Khi phát hiện ra cô gái Digan thực chất là Adeline, con gái của sĩ quan tuyển quân, Fanfan vẫn quyết tâm theo đuổi định mệnh giả mạo này.