In-gyu, một người đàn ông thiểu năng trí tuệ, được mẹ anh, Ae-soon, chăm sóc tận tình. Khi Ae-soon bị ung thư giai đoạn cuối, cô đã chuẩn bị cho con trai mình tự lập, thay đổi cuộc sống của cả hai.

Một học sinh CODA tài năng âm nhạc bất ngờ lạc vào một thế giới xa lạ qua cửa hàng nhạc bí ẩn. Tại đây, anh quy tụ những người trẻ đầy bí ẩn, cùng nhau lập nên ban nhạc Watermelon Sugar.

Một gia đình siêu năng lực từng sở hữu khả năng độc đáo, nhưng đã mất đi chúng vì rắc rối thời hiện đại. Tuy nhiên, một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện, thay đổi hoàn toàn cục diện, mang đến hy vọng mới cho họ.