Sáu năm sau chiến tranh gia tộc, công chúa Masano (Ling Zhi) của tộc Reishi, giả dạng thường dân, lẻn vào cung điện loài người. Mục tiêu của cô là khám phá sự thật về sự diệt vong của gia tộc và giải cứu những người bị giam cầm. Tại đây, cô gặp tướng quân Mu Xuan Jue. Qua quá trình thăm dò, tình cảm nảy nở giữa họ. Ling Zhi cuối cùng khám phá ra sự thật. Cả hai hợp lực đánh bại kẻ ác, mang lại hòa bình cho Ngũ tộc.