Thượng Hải năm 1930, phim “The Game Changer” kể về Lý Tử Hào và Phương Kiệt, hai huynh đệ gắn bó trong cuộc chiến băng đảng. Tình yêu phức tạp nảy sinh khi Đường Thiên Thiên yêu Lý Tử Hào, còn Lý Tử Hào phát hiện Lam Nhược Vân là người tình của Đường tiên sinh. Đường tiên sinh âm mưu xưng bá Thượng Hải, nhưng không biết Lý Tử Hào là thành viên của Lam Y Xã.

Cuối Đông Hán, triều đình suy yếu vì hoạn quan lộng quyền, kinh tế suy sụp, dân chúng lầm than. Trương Giác nổi dậy. Triệu Vân, giỏi võ, gia nhập quân Công Tôn Toản, dẹp Khăn Vàng. Tại đây, Triệu Vân kết thân Lưu Bị. Sau khi để tang anh, Triệu Vân tìm và phò tá Lưu Bị.