Năm 1944, Rachel Steinn và gia đình Do Thái chạy trốn Đức quốc xã nhưng bị tấn công, tài sản bị cướp. Rachel sống sót, gia nhập kháng chiến, đổi tên thành Ellis. Nhiệm vụ của cô là quyến rũ nhân viên mật vụ Ludwig Muntze bằng giọng hát và vẻ đẹp, trà trộn vào nội bộ địch.