Năm 1971, San Francisco chìm trong nỗi sợ hãi bởi tên tội phạm Scorpio. Hắn tấn công người vô tội và đòi tiền chuộc bằng thư. Thanh tra Harry Callahan và cộng sự Chico Gonzalez được giao nhiệm vụ truy tìm kẻ điên rồ này.

Thanh tra Harry Callahan đối mặt Lực lượng Cách mạng Nhân dân đe dọa đánh bom San Francisco đòi tiền chuộc. Trong khi theo đuổi vụ trộm, Callahan được giao nhiệm vụ mới. Với phong cách độc đáo của mình, anh phải hợp tác với cộng sự mới để ngăn chặn khủng bố, dù người này gây nhiều khó khăn.

Al Capone, một thanh niên đầy tiềm năng, được Johnny Torrio tuyển dụng để quản lý hoạt động buôn rượu lậu ở Chicago. Capone nhanh chóng thăng tiến, nắm quyền điều hành băng đảng của Torrio. Hắn củng cố quyền lực bằng cách loại bỏ đối thủ, thao túng bầu cử, và tích lũy tài sản khổng lồ, đồng thời theo đuổi Iris Crawford.