Sáu tháng sau khi Wujing trốn thoát, Reddington tái xuất bí ẩn tại Manhattan trong một vụ nổ. Một cựu Blacklister tại hiện trường khiến Lực lượng Đặc nhiệm điều tra một âm mưu lớn hơn, liên quan đến sự kiện này.

Ray Charles, mù lòa từ 7 tuổi sau bi kịch gia đình, đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành thiên tài âm nhạc. Ông chiến đấu với ma túy, cám dỗ và phân biệt chủng tộc, kiên trì chinh phục vinh quang, dù phải trả giá bằng đổ vỡ hôn nhân.

Cựu đặc vụ Raymond “Red” Reddington, mục tiêu truy nã của FBI, bất ngờ đầu thú. Ông đề nghị giúp bắt Ranko Zamani, nhưng chỉ nói chuyện với hồ sơ viên mới Elizabeth “Liz” Keen.