Manji, lãng khách bất tử được ban năng lực từ Huyết Tiên Trùng, phải giết 1000 kẻ ác để chuộc tội. Anh đồng hành cùng Rin Asano, cô gái tìm cách trả thù gia đình bị sát hại. Rin vừa là gánh nặng vừa là động lực cho hành trình bất tử của Manji.

Yuichi, một học sinh cấp hai bị bắt nạt, tìm thấy sự an ủi duy nhất trong âm nhạc của ca sĩ yêu thích, Lily Chou-Chou. Giữa cuộc sống ngột ngạt ở vùng nông thôn Nhật Bản, Lily Chou-Chou là điểm tựa tinh thần của cậu.