Băng nhóm “Judge” cướp sòng bạc. Wei, kẻ trộm xe cung cấp phương tiện, bị Luo nghi ngờ. Thanh tra Trương Thiết Trụ không đồng tình với Luo, thả Wei và đề nghị hợp tác. Bị vướng vào án mạng, Wei phải hợp tác với Trương Thiết Trụ. Cảnh sát và tên trộm bắt đầu liên minh bất đắc dĩ.

Luk, từ người bán trái cây Thượng Hải, trở thành người quyền lực nhờ lòng dũng cảm và bí quyết. Ông làm việc cho Cảnh sát trưởng Wong, sau đó làm trung gian cho một thỏa thuận thuốc phiện giữa Wong và Tướng Yuan, được Lãnh sự quán Pháp cấp phép. Mặc dù ban đầu liên minh với Quốc dân đảng, Luk cuối cùng đã tạo ra một đế chế kinh tế để chống lại họ sau khi nhận ra mình bị lợi dụng.

Sau cái chết của bạn học trong một trận ẩu đả, một nữ sinh trẻ đã quyết định gia nhập hội Tam Hoàng.