Bộ phim khắc họa thời kỳ quân phiệt hỗn loạn, dịch bệnh hoành hành ở thị trấn Hắc Thủy. Thiên Nhai, Vô Niệm, Cửu Nguyệt dấn thân tìm bảo thạch Kim Nguyệt chữa bệnh. Quân phiệt Phùng Bội Xuyên âm mưu chiếm đoạt. Vượt qua hiểm nguy, nhóm Thiên Nhai đánh bại Phùng Bội Xuyên, giành lại bảo thạch, cứu giúp dân chúng.