Vào thế kỷ 18, Thái tử Lee Sun chống lại Pyunsoo hwe, tổ chức tư nhân hóa nước để tích lũy quyền lực và tài sản khắp Joseon. Lee Sun trở thành niềm hy vọng của dân chúng. Ga-Eun, người Thái tử yêu mến, giúp anh trưởng thành thành một vị vua.

Vào thế kỷ 15, Vua Sejong của Joseon đối mặt với sự mở rộng của nhà Minh Trung Quốc. Nhằm bảo vệ lãnh thổ và quyền lực tối cao, Vua Sejong đã phát triển một vũ khí bí mật để chống lại mối đe dọa từ chiến tranh.

Dựa trên **câu chuyện chân thực** về một sự kiện chưa từng có trong **lịch sử ngoại giao Hàn Quốc**, bộ phim tái hiện thập niên 90 khi **nội chiến Somalia** bùng nổ. Trong tình thế hiểm nguy, các **viên chức ngoại giao** của **Đại Sứ Quán Triều Tiên và Hàn Quốc** phải đối mặt với hoàn cảnh tứ cố vô thân.

Thầy trừ tà Cheon và chiến hữu In Bae chuyên lừa đảo bằng các màn trừ tà “pha ke”. Dù không tin vào ma quỷ, họ phải đối đầu ác quỷ thật sự đang khống chế em gái Yoo Kyung – người có “đôi mắt âm dương”. Cùng nhau, họ chống lại Beom Cheom, khám phá bí mật cái chết của người thân Cheon. Liệu Cheon có diệt trừ ác quỷ thành công?