Tang How-Yuen, đệ tử của San-Thye, chứng kiến sư phụ bị Sư phụ Lý sát hại sau giải đấu võ thuật. Dù nỗ lực báo thù, Tang nhận ra Sư phụ Lý quá mạnh. Anh cùng gia đình San-Thye rời đi, âm thầm chờ đợi thời cơ để thực hiện lời hứa trả thù.

Ngân Hồ (Lý Tái Phụng) và chị gái (Yukari Oshima), sát thủ được lão Phúc (Cao Hùng) huấn luyện, thất lạc tại Thái Lan. Ngân Hồ được Rocky (Lâm Quốc Bân) và Lan Hoa (Hồ Huệ Trung) cứu, trong khi người chị tiếp tục tìm kiếm em gái mình.