Năm 1960, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh căng thẳng, André Merlaux gia nhập Mật vụ Pháp. Anh đối mặt với các mối đe dọa từ nước ngoài và những cản trở quan liêu, thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cam go này.

Tại Paris, hai anh em thiên tài đã phát triển kỹ thuật cấy ghép đột phá để kết nối các tri kỷ. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm đầu tiên lại mang đến những kết quả bất ngờ, không như mong đợi.

Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh leo thang, các đặc vụ thiếu hiểu biết đã gây ra hàng loạt khủng hoảng quốc tế. Cùng lúc đó, André tự mình thực hiện nhiệm vụ riêng.

Một sinh viên trao đổi nước ngoài đến thị trấn nhỏ ở New York đã làm thay đổi mối quan hệ trong gia đình chủ nhà và định hình lại cuộc sống của họ.