Duan, nghệ sĩ Mak Yong, đến Kuala Lumpur sau vụ xô xát, làm nhiều việc vặt. Anh vẫn đam mê Mak Yong, nhưng bị cuốn vào cuộc trả thù quá khứ khi cứu một cô gái khỏi nhóm tội phạm, liên quan đến cái chết của bạn trai cô và anh trai thủ lĩnh.

Năm 2005, Kahar, một người bị xã hội ruồng bỏ, tham gia Pilihanraya để bảo vệ bạn thân, vô tình đe dọa di sản KUDRAT của gia đình. Hành động tưởng chừng cao đẹp này lại biến Kahar thành kẻ độc ác, phản ánh sự chuyển đổi không ngờ của anh.