Hoa Cương và Lý Dịch Quân, biến thành hổ chó vì tình yêu bị cấm, suýt chết dưới tay kỳ lân, sau đó cấu kết với quỷ thần. May mắn, chúng bị diệt. Để tái sinh làm người, họ cần giúp đỡ lẫn nhau và dùng pháp thuật Quan Âm cùng sức mạnh phàm trần để trừ tà.