Tại Daeho hư cấu, các pháp sư trẻ đối mặt số phận nghiệt ngã. Phim kể về tình yêu và sự trưởng thành của họ, vượt qua thử thách để định hình tương lai.

Jang Uk, một thuật sư săn lùng kẻ hoàn hồn, gặp một phụ nữ bị giam cầm. Dù nội tâm đầy trăn trở, anh vẫn quyết định giúp cô giành lại tự do.