Phim xoay quanh Seo Do-cheol (Hwang Jung-min), một cảnh sát hình sự thuộc đội điều tra mở rộng, kiên trì truy đuổi tội phạm. Câu chuyện tập trung vào nỗ lực không ngừng của anh trong cuộc chiến chống lại cái ác, thể hiện sự quyết tâm của lực lượng cảnh sát.

Một gánh hát chuyên châm biếm triều đình bị cuốn vào hoàng cung. Ban đầu được nhà vua trọng dụng vì những màn diễn hài hước, họ dần nhận ra cuộc sống sung túc ẩn chứa những âm mưu thâm độc chốn cung đình.