Lưu Ân Nguyên, sư phụ võ thuật được kính trọng, qua đời vì áp lực sau khi đồ đệ Trịnh và con trai Khang thua cuộc thi Muay Thái tại Bangkok. Sự kiện này gây tổn hại lớn đến danh tiếng võ thuật Trung Quốc, khiến Lưu bị chỉ trích, con gái Tiểu Phượng bị từ hôn, và đồ đệ rời bỏ. Để phục hồi danh dự cho cha, Tiểu Phượng và Khang quyết định sống ở Bangkok để luyện Muay Thái, với hy vọng chiến thắng trong tương lai.

Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, chí sĩ kháng Nhật Lee Jun Guu cùng nhóm đệ tử võ thuật cao siêu của mình, bao gồm Mo Yeong và Hwang In Sik, đã lãnh đạo phong trào khôi phục.

Sau khi chiến thắng cuộc thi múa Sư tử, Dragon bị trục xuất khỏi trường trong tủi hổ và phải đi tìm người anh em sai trái. Anh đối mặt với nhiều trận đấu võ thuật và những sự nhầm lẫn về danh tính trong hành trình của mình.