Baldy Mak, một góa phụ, một mình nuôi ba con. Đồng nghiệp trêu chọc anh vào ngày sinh nhật. Mak gửi Baldy Junior đến nhà hàng xóm, ca sĩ Paula, người anh thầm yêu. Đồng thời, Mak cũng lo lắng về chuyện tình cảm của các con. Đêm Giáng sinh, câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu.