Yến Nam Thiên, “Thiên hạ đệ nhất” kiếm pháp và thần công, có huynh đệ kết nghĩa là Giang Phong. Giang Phong yêu Nguyệt Nô, cung nữ của Yêu Nguyệt cung chủ Di Hoa Cung, thay vì Yêu Nguyệt. Bị từ chối và bị bỏ trốn, Yêu Nguyệt cung chủ truy đuổi Giang Phong và Nguyệt Nô để trả thù.