Valerie, một thiếu nữ Tiệp Khắc, khám phá sự trưởng thành và sức mạnh ma thuật của đôi bông tai. Cô phải đối mặt với những tác động biến đổi, phân biệt thực tế và ảo mộng khi gặp gỡ linh mục Gracian, một người lạ ma cà rồng và dân gian lễ hội kỳ lạ.