Rey và Print, kỳ phùng địch thủ từ học đường đến ngành giải trí, bất ngờ hoán đổi thân xác trước khi đóng phim hoành tráng. Rắc rối nảy sinh khi họ phải đóng giả nhau, giữ kín bí mật. Giữa những tình huống dở khóc dở cười, cảm xúc trái tim rung động giữa họ bắt đầu hé lộ.

Junior, chim cánh cụt hóa người, trốn khỏi chuồng nuôi để đến Bắc Cực nhưng bị giam ở trường nội trú. Cậu cầu xin Sun, báo đen hóa người, đưa mình thoát đi. Sun, bị đánh thức bản năng săn mồi, cảm thấy khao khát mãnh liệt khi ở gần Junior.