Junior, chim cánh cụt hóa người, trốn khỏi chuồng nuôi để đến Bắc Cực nhưng bị giam ở trường nội trú. Cậu cầu xin Sun, báo đen hóa người, đưa mình thoát đi. Sun, bị đánh thức bản năng săn mồi, cảm thấy khao khát mãnh liệt khi ở gần Junior.