Emma Swan, một cô gái thu hồi nợ 28 tuổi, bị sốc khi con trai cô, Henry, tìm đến và tiết lộ cô là con gái thất lạc của Bạch Tuyết. Henry tin rằng Emma phải phá vỡ lời nguyền của Hoàng hậu độc ác, người đã biến tất cả các nhân vật cổ tích ở Storybrooke, Maine, thành những người bình thường mất trí nhớ, bao gồm cả Regina, mẹ nuôi của Henry.

Phần 3 tiếp tục câu chuyện cổ tích hiện đại, khi Henry cố gắng thoát Peter Pan. Mọi người trên đường đến Neverland để cứu Henry, mở đầu cuộc tìm kiếm số phận của cậu bé và Emma. Điều gì đang chờ đợi họ ở vùng đất thần tiên đầy ma mị và Storybrooke sẽ ra sao?

“Once Upon A Time – Season 2” tiếp nối khi lời nguyền tan vỡ. Rumpelstiltskin triệu hồi quái vật Souleater để trả thù Regina, nhưng nó tấn công cả thị trấn. Emma và gia đình buộc phải đưa quái vật về thế giới cổ tích, nhưng vô tình cả Emma và mẹ cô cũng bị hút vào, mở ra cuộc phiêu lưu mới.