Ella Blake, một nhà làm phim stop-motion, vật lộn với mất mát của mẹ, bắt đầu thực hiện một bộ phim. Dự án này trở thành cuộc chiến đấu với **tâm trí** của cô. Khi Ella dần **mất kiểm soát**, các nhân vật trong phim của cô trở nên **sống động** hơn.

Đặc vụ CIA Avery Graves bị khủng bố ép buộc phản bội đất nước để cứu chồng. Bị cô lập khỏi đội, cô phải dựa vào các mối quan hệ “ngầm” để sống sót và tìm kiếm thông tin tình báo mà những kẻ bắt cóc thèm muốn.