Một cặp vợ chồng trúng số độc đắc đã rời thị trấn buồn ngủ của họ trong im lặng. Tuy nhiên, chuyến đi của họ không diễn ra như dự định, dẫn đến những sự kiện bất ngờ.

Walterina Markova hồi tưởng cuộc đời cô ở Philippines trong Thế chiến II, với tư cách Walter Dempster Jr. – một người đồng tính nam phải đối mặt với nhiều gian truân và thử thách trong thời chiến.