Hai môn phái lớn nhất giang hồ, Kỳ Môn và Ngũ Độc, ban đầu đối đầu vì quyền sinh con nối dõi hoàng đế. Bất ngờ, họ hợp sức vạch trần âm mưu cướp ngôi của người chú hoàng đế, thay đổi cục diện giang hồ.

Hồng Kông những năm 70 dưới ách thực dân Anh, người dân tầng lớp thấp sống khốn khổ. Cảnh sát Anh cấu kết tội phạm, bao che giao dịch phi pháp. Cha Rose bị Kun giết vì tịch thu ma túy. Rose được gửi đến Đài Loan, lớn lên quyết tâm trả thù Kun và buôn ma túy. Rose gia nhập Ủy ban chống tham nhũng, do thám trùm ma túy Hạo, nhưng lại nảy sinh tình yêu. Rose đứng trước lựa chọn: trả thù hay tình yêu?

Hồng Kông thập niên 70, người dân tầng lớp thấp lầm than vì cảnh sát Anh cấu kết tội phạm bảo kê mại dâm, cờ bạc, ma túy. Bà chủ Thiết Ký, chị Thiết, đứng ra bảo vệ người bị áp bức. Cùng công dân khác, chị Thiết tích cực cung cấp thông tin cho ICAC, hỗ trợ tổ chức này đấu tranh chống tội phạm và cảnh sát biến chất.