Một thám tử béo phì phải thay đổi ngoại hình để thâm nhập giới người mẫu điều tra vụ án. Anh nhờ nhà thiết kế Go Young Ha giúp giảm cân thần tốc, từ đó dẫn đến nhiều tình huống hài hước dở khóc dở cười.

Suji, điệp viên 6 năm kinh nghiệm, cải trang thành nhân viên du lịch, không thể tiết lộ thân phận cho bạn trai Jae Joon. Những lời nói dối khiến Jae Joon chia tay. Ba năm sau, Suji gặp lại Jae Joon, nay là kế toán viên quốc tế, khi cô đang cải trang thành nhân viên lau dọn. Kỷ niệm ùa về, nhưng Jae Joon đã mệt mỏi vì bị lừa dối. Anh quyết định sang Nga học, rời xa Suji.