Joo-hee, giáo viên cấp hai, ly thân chồng để hẹn hò bí mật, căng thẳng vì công việc. Cô gặp Jeong-seok, phụ huynh học sinh. Trong khi đó, chồng cô ngoại tình với cô gia sư trẻ, gợi cảm của con trai, trong những đêm cô đơn.

Yoon-yeong trượt đại học, mẹ cô thuê gia sư tiếng Anh. Gia sư này lại thu hút mẹ Yoon-yeong, Hee-jae, và em gái cô, Yoon-joo. Yoon-joo quyến rũ gia sư Yoon-seong bằng cách loại bỏ Yoon-yeong. Dù biết tình cảm của Yoon-joo, Yoon-seong vẫn chỉ nghĩ về Hee-jae.