Bộ phim tái hiện Silla thắng Goguryeo năm 668. Sau Cổ Triều Tiên tan rã, Hàn Quốc trải qua thời Tam Quốc (57 TCN – 668 SCN) với ba “Đại Quốc” hùng mạnh: Silla, Baekje và Goguryeo, tranh giành quyền lực.

Hai chị em lừa đảo đánh cắp Đội quân đất nung, đổ vạ cho các cao thủ giang hồ. “Đối Tác Ăn Ý” phải tái xuất để đòi lại danh dự và bảo vệ bảo vật quốc gia.

Một gánh hát chuyên châm biếm triều đình bị cuốn vào hoàng cung. Ban đầu được nhà vua trọng dụng vì những màn diễn hài hước, họ dần nhận ra cuộc sống sung túc ẩn chứa những âm mưu thâm độc chốn cung đình.