Một yêu tinh chuồng ngựa tầm thường, Elf, phát hiện mình là người duy nhất có thể ngăn chặn cuộc xâm lược Bắc Cực. Anh sử dụng bí mật của Cỗ xe tuần lộc của Santa, một Quả cầu thời gian (TimeGlobe), để quay ngược thời gian cứu Santa – hai lần.

Một cô bé mồ côi thôi miên phải đối đầu với tên cướp ngân hàng tham lam, kẻ đang tìm kiếm cuốn sách thôi miên của cô.