Frank, chán nản vì khối u não, định tự tử. Nhưng sau khi xem một cô bé hư hỏng nổi khùng vì quà sinh nhật, anh ta thay đổi ý định. Frank quyết định “thanh trừng” những kẻ “đáng chết” để thế giới tốt đẹp hơn. Trên đường đi, anh gặp Roxy, một cô bé 16 tuổi ủng hộ anh, và cả hai bắt đầu hành trình “bắn phá” khắp nơi.

Hollywood, 1927: Khi phim câm nhường chỗ cho phim tiếng, ngôi sao George Valentin lo sợ sự nghiệp tàn lụi. Ông nảy sinh tình cảm với Peppy Miller, một vũ công trẻ đầy triển vọng, khi cô đang trên đà nổi tiếng.