Tại một thị trấn Texas tồi tàn, chủ quán bar phát hiện nhân viên ngoại tình với vợ mình. Một âm mưu giết người được vạch ra, dẫn đến chuỗi biến cố hỗn loạn bao gồm hiểu lầm, dối trá và những trò nghịch ngợm không ngờ.

Seth Brundle, một nhà khoa học tài năng, tạo ra đột phá trong dịch chuyển tức thời. Khi anh tự thử nghiệm, một con ruồi vô tình lọt vào thiết bị, khiến cả hai hợp nhất. Hậu quả là sự biến đổi kinh hoàng.