Năm 1970, tại một làng biển nhỏ, hoạt động **buôn lậu** diễn ra sôi nổi. **Chun-ja** làm nghề buôn lậu, cùng **Jin-suk** – thủ lĩnh nhóm nữ thợ lặn, và **Thượng sĩ Kwon** – “vua buôn lậu” toàn quốc, đều dính líu.

Thầy trừ tà Cheon và chiến hữu In Bae chuyên lừa đảo bằng các màn trừ tà “pha ke”. Dù không tin vào ma quỷ, họ phải đối đầu ác quỷ thật sự đang khống chế em gái Yoo Kyung – người có “đôi mắt âm dương”. Cùng nhau, họ chống lại Beom Cheom, khám phá bí mật cái chết của người thân Cheon. Liệu Cheon có diệt trừ ác quỷ thành công?