Một chiếc mũ lụa bị vứt bỏ đã làm cho người tuyết Frosty sống dậy. Để thoát khỏi cái tan chảy mùa xuân, Frosty và Karen, người bạn của anh, đã trốn lên một chuyến tàu chở hàng hướng về phía bắc. Tuy nhiên, người ảo thuật gia đã xuống cấp muốn lấy lại chiếc mũ của mình và đang truy đuổi họ.

Một cô bé nhỏ được một **hoàng tử tiên** giải cứu khỏi các **sinh vật rừng** nguy hiểm.

Trong Thế chiến II, Thuyền trưởng Hook trở lại London, bắt cóc Jane, con gái Wendy, vì nhầm cô với Wendy. Wendy trưởng thành cố gắng giữ hy vọng cho các con bằng cách kể chuyện Peter Pan và Never Land, nhưng Jane không tin. Peter Pan phải giải cứu Jane khỏi Hook ở Never Land.