Năm 1793, vua Jeongjo nghi ngờ các vụ giết người ở Joseon liên quan đến âm mưu tham ô lớn. Ông phái Thám Tử K điều tra. Cùng người bán chó Seo Pil, Thám Tử K đến Jeokseong tìm Ô đầu và gặp nữ trưởng quầy Han bí ẩn. Họ khám phá ra một âm mưu nghiêm trọng đe dọa Joseon.