Tsuneo khám phá ra Josee, cô gái tật nguyền bị bà giấu kín, không phải kẻ buôn lậu như lời đồn. Dù Josee khát khao hòa nhập, thế giới của họ đầy rào cản. Tsuneo dần yêu Josee, mở ra một câu chuyện tình yêu đầy thử thách.

Một loạt phim ngắn, bao gồm Swing to Swing, Monkey Girl, Flying, Holiday, Surprise, Dead or Delivery, và Coelacanth, đã được tạo ra để giới thiệu các nhân vật từ bộ phim Swing Girls (2004).