Một giáo sư góa vợ ở Paris nảy sinh mối quan hệ đặc biệt với một phụ nữ Pháp trẻ tuổi hơn.

Ellis Whitman, 15 tuổi, lớn lên cùng “Người đàn ông dê” – một người chăn dê, trồng cần sa thay vì cha mẹ vô tâm. Khi Ellis chuyển đến trường dự bị Bờ Đông, cuộc sống của cậu bé thay đổi đáng kể.

Năm 1985, AIDS hoành hành. Prior Walter, bị AIDS, bị người tình Louis bỏ rơi. Luật sư Joe Pitt, một đảng viên Mormon Cộng hòa, được Roy Cohn, một người sửa chữa cánh hữu, thúc đẩy vào Bộ Tư pháp. Cả Joe và Roy đều che giấu xu hướng tính dục. Vợ Joe, Harper, nghiện Valium và khao khát thoát khỏi cuộc hôn nhân. Một thiên thần ra lệnh Prior làm tiên tri. Prior được Hannah và Belize giúp đỡ. Joe rời Harper, sống với Louis, nhưng xung đột tư tưởng nảy sinh. Roy hấp hối vì AIDS, bị ám ảnh bởi Ethel Rosenberg.

Sau vụ án Dodson, hậu duệ gia đình dầu mỏ quyền lực bị sát hại. Khi DA điều tra Hoovervilles tìm nghi phạm, Perry, Della và Paul dính líu vào một vụ án phức tạp. Họ phải đối mặt với những âm mưu sâu rộng và suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của tội ác.

Năm 1932 ở Los Angeles, một **thám tử tư** giá rẻ đã **điều tra** một **vụ án** chính trị và gây tranh cãi.