Năm 208 CN tại Trung Quốc, trận chiến đẫm máu diễn ra. Lãnh chúa Tào Tháo đối đầu với liên minh tướng Chu Du và chiến lược gia Gia Cát Lượng trong một cuộc xung đột lịch sử.

Do nghèo đói, Ma Wing-jing và Ma Tai-cheung đến Thượng Hải làm cu li. Wing-jing ngưỡng mộ Tam Sei, một trùm xã hội đen, và sau cuộc đua ngựa, họ kết bạn. Wing-jing cứu Tam Sei khỏi vụ ám sát của Yang Shuang, được thưởng một lãnh thổ nhỏ. Anh mở rộng quyền lực, nhưng lòng tham khiến anh phản bội và gặp bi kịch.

Bộ phim khám phá thế giới ngầm Hồng Kông, phát triển từ “Trùng Khánh Sâm Lâm” của Vương Gia Vệ. Một sát thủ tìm cuộc sống mới, bị nữ trợ tá yêu. Một kẻ chuyên “intertwined” quản lý công việc người khác, đang tìm đồng sự.

Một công nhân xưởng giấy tưởng chừng bình thường bị viên bổ khoái truy đuổi gắt gao. Những sự kiện bất ngờ hé lộ anh ta có thể là một sát thủ với quá khứ đẫm máu.