Maythawadee và Maythawalai cùng yêu Phakinai, nhưng chàng chỉ yêu Maythawalai. Ghen tuông, Maythawadee gây ra cái chết bi thảm của cả ba. Maythawadee hóa hồn ma ám thuyền, còn Maythawalai và Phakinai tái sinh. Số phận lại khiến họ gặp gỡ.

Nina, ca sĩ trẻ của Charasrak, thường gặp ác mộng và biến thành Ma Lai. Kan, con trai chủ tịch công ty, hiểu lầm Nina là bồ nhí của bố nên luôn đối đầu. Một đêm, Nina biến thành Ma Lai thật, sợ hãi chạy trốn. Kan vô tình phát hiện và giúp cô tìm hiểu bí mật dòng máu Ma Lai của mình.