Jake Lo, một sinh viên đại học, bị truy đuổi bởi những kẻ buôn lậu, bọn cướp và đặc vụ liên bang biến chất. Cuộc truy đuổi bắt nguồn từ việc anh ta chứng kiến một vụ giết người do trùm Mafia thực hiện.

Frankie, một thiếu niên đồng tính, tìm kiếm sự gần gũi với đàn ông lớn tuổi nhưng không rõ mình muốn gì. Giống như nhiều người đồng tính khác, Frankie vật lộn định vị bản thân trong cộng đồng. Sự bế tắc này đôi khi dẫn đến ngõ cụt bạo lực, tương tự kết cục trong “Beach Rats” hay “Moonlight”.