**Yoo-jun**, một nhà báo, đến làng **Osuri** không tội phạm để tìm **Huyn-tae**. Xe hỏng, anh bị kẹt lại và khám phá ra những **tội ác** kinh hoàng bị che giấu, biến ngôi làng thành nơi đầy rẫy sự kỳ quái.

Cuối Đông Hán, triều đình suy yếu vì hoạn quan lộng quyền, kinh tế suy sụp, dân chúng lầm than. Trương Giác nổi dậy. Triệu Vân, giỏi võ, gia nhập quân Công Tôn Toản, dẹp Khăn Vàng. Tại đây, Triệu Vân kết thân Lưu Bị. Sau khi để tang anh, Triệu Vân tìm và phò tá Lưu Bị.