Hai bác sĩ phải ngăn chặn **thế lực ngoài hành tinh** khiến phụ nữ thị trấn mang thai. Mục tiêu của chúng là **chế ngự** Trái đất bằng **dòng giống phát triển nhanh** của mình.

Đặc vụ FBI Warren Stantin truy đuổi kẻ giết người xảo quyệt vào vùng núi Tây Bắc Thái Bình Dương. Mất phương hướng, anh buộc phải hợp tác với chuyên gia theo dõi Jonathan Knox. Mối quan hệ sóng gió này trở nên tuyệt vọng khi bạn gái Knox, Sarah, bị bắt làm con tin, đẩy họ vào cuộc đua sinh tử.

Vào thế kỷ 23, Đô đốc Kirk đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trên tàu U.S.S. Enterprise thì Khan, một kẻ phản bội siêu nhân di truyền, tái xuất. Khan đã đánh cắp Project Genesis và chiếm một con tàu khác. Hắn truy đuổi Enterprise, quyết tâm giết Kirk, ngay cả khi điều đó dẫn đến Armageddon toàn cầu.