Nino, cô gái yêu ca hát, từng chia tay Momo và Yuzu. Cô hứa sẽ tiếp tục hát để họ tìm lại mình. Giờ đây, cả ba đều học trung học, mang theo lời hứa và những kỷ niệm cũ.

Chise Hatori, mồ côi và lang thang, bị bán đấu giá. Khi cuộc đời dường như vô nghĩa, một người đàn ông bí ẩn với đầu thú giải thoát cô. Ông tuyên bố Chise sẽ là học việc và cô dâu của mình, mang đến hy vọng mới cho cuộc đời cô.